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Portail client

• Consulter et gérer ses équipements sur le portail
• Suivre et gérer ses rendez-vous d'intervention sur le portail
• Consulter et suivre ses SAV et Entretien sur le portail client

VITAL-ETUDES

• VITAL-ETUDES : Outil d'aide au dimensionnement Vitalome

Contacts

• Utiliser le connecteur Wizville
• Créer un contact
• Géolocalisez vos prospects et clients
• Fusionner vos contacts
• Créer une adresse ou un contact secondaire

CRM

• Créer une opportunité

Tarifs

• Utiliser les produits centralisés dans mes devis et dans mes kits
• Accéder au Tarif Centralisé
• Créer un produit
• Importer mes produits avec Open Import
• Définir mes conditions tarifaires sur les produits du Tarif Centralisé

Devis

• Suivre mes heures de main d'oeuvre dans mes produits, bons de commande et interventions
• Créer et personnaliser votre devis
• Imprimer et envoyer votre devis

Facturation

• Comprendre la composition d'une facture
• Créer une facture ou un avoir manuellement sans bon de commande
• Facturer vos bons de commande client
• Facturer votre intervention (obsolète)
• Facturer un acompte
• Générer un avoir
• Afficher les 7 articles

Paiements

• Enregistrer un règlement client ou fournisseur

Planning & Interventions

• Planification des demandes d'intervention depuis la carte
• Optimiser et remplir automatiquement une tournée depuis le planning
• Remplir un Cerfa 15497 depuis l'application mobile
• Evènement ou Intervention ?
• Saisir une intervention sur le planning
• Rechercher un créneau disponible
• Afficher les 7 articles

SAV & Maintenance

• Gérer et planifier un SAV
• Contrat simplifié : gérer vos contrats de maintenance avec les Demandes d’Intervention (DI) Récurrentes
• Planifier vos contrats d’entretien : choisir entre le mode simple ou avancé
• Contrat avancé : Créer vos contrats de maintenance et d'entretien
• Contrat avancé : planifier vos interventions
• Contrat avancé : Générer vos devis et vos factures

Achats

• Utiliser les connecteurs d'achat sur OpenFire
• Choisir son mode de réapprovisionnement
• Créer une demande de prix ou une commande fournisseur
• Comment réaliser un approvisionnement à la contremarque ?

Comptabilité

• Consultez vos transactions bancaires
• Utilisez des modèles rapprochement bancaire automatiques
• Intégrez vos relevés bancaire dans OpenFire
• Réalisez vos rapprochements bancaires