Cet article explique comment vos clients peuvent consulter le détail de leurs rendez-vous, suivre l'état d'avancement des prestations et récupérer leurs documents techniques directement depuis leur espace client.
Cet article contient les sections suivantes :
Accès aux rendez-vous d'intervention
Le portail permet à tout client ayant un rendez-vous enregistré de retrouver le récapitulatif de ses prestations passées et futures.
Suivre le chemin d'accès suivant : Portail Web > Mon compte > Rendez-vous d'interventions.
Sur cette page, le client visualise une liste de ses interventions avec un compteur indiquant le nombre total de rendez-vous enregistrés dans sa fiche client.
Détails et affichage du rendez-vous
En cliquant sur un rendez-vous spécifique, le client accède à une vue détaillée. L'affichage des informations temporelles s'adapte selon le mode de création et le statut de validation.
Statuts et visibilité des horaires
La précision des horaires affichés au client dépend du traitement de l'intervention :
Rendez-vous au statut "Brouillon" : Le client voit l'intervention dans sa liste, mais l'heure précise ou la période de la journée sont masquées.
RDV pris via le Web : Une fois que le rendez-vous n'est plus en brouillon, le client visualise la période de la journée (ex: Matin ou Après-midi).
RDV pris via le Back-Office (interne) : Le client peut visualiser l'heure de début et l'heure de fin précises.
| 🚨Avertissement : Pour les rendez-vous créés via le Back-Office, l'intervention doit impérativement être confirmée (sortie du statut "Brouillon") pour que l'heure de début soit visible par le client sur son portail. |
Gestion des équipements et rapports
Si le rendez-vous concerne des appareils spécifiques de votre parc client, une section dédiée apparaît dans le détail.
Équipements : Liste des appareils (ex: Chaudière, Poêle) concernés par la visite.
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Téléchargement des rapports :
Si l'intervention n'est pas encore au statut Terminé, le bouton de téléchargement est désactivé.
Dès que l'intervention est marquée comme Terminée, le client peut télécharger son rapport d'intervention.
| 💡Note : Si vous avez complété des rapports d'équipement, ils seront automatiquement fusionnés ou joints au téléchargement du rapport d'intervention principal. |
Communication et historique
Le portail permet un échange direct entre le technicien/planificateur et le client.
Descendre en bas de la page du rendez-vous sur le portail.
Utiliser la zone de texte pour envoyer un message ou ajouter une pièce jointe.
| 🧑🏫Exemple : Le client peut envoyer une photo de sa plaque signalétique ou prévenir d'un code d'accès à l'immeuble. Ce message apparaîtra directement dans le Chatter de l'intervention sur votre logiciel OpenFire. |
Bonnes pratiques
Validation des brouillons : Pensez à confirmer rapidement vos interventions créées en interne pour que vos clients puissent s'organiser en fonction de l'heure de début affichée.
Clôture technique : Le rapport n'est accessible qu'une fois le statut "Terminé" atteint. Assurez-vous que vos techniciens valident bien leurs interventions sur l'application mobile.
| 📓Pour aller plus loin → Gérer l'affichage et le partage des Demandes d'Intervention (DI) |
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