Importer des contacts à partir d'un fichier Excel

Vous pouvez importer des contacts en lot à partir d'un fichier Excel grâce à la fonctionnalité "OpenImport". Pour cela, il est nécessaire d'avoir un compte permettant d'accéder aux Paramètres de votre base OpenFire.

Chemin d’accès : 

Paramètres > OpenImport > Nouveau

Le fichier Excel utilisé doit respecter la matrice d'import suivante.

Choisissez le type d'import Partenaire

D'autres champs non présents dans la matrice sont disponibles. Vous pouvez accéder à la totalité des champs éligibles à l'import pour les contacts en bas de votre page OpenImport:

Points de vigilance:

• la colonne name doit toujours être remplie
• la colonne ref de votre fichier Excel doit être de type texte (et non pas nombre) 

Pour importer un contact de type société, les colonnes spécifiques à renseigner sont:

• type: contact
• name (colonne obligatoire): le nom de la société
• of_company_name: le nom de la société
• company_type: "company"
• is_customer: 0
• is_company: 1

Commencez toujours par "Simuler l'import". Les éventuelles erreurs ou alertes s'affichent. Une fois que tout est corrigé, cliquez sur "Import"

L'historique de vos imports est accessible depuis la vue liste.