Dois-je créer un Événement où une Intervention sur mon planning ? Cet article vous aide à distinguer les deux types de rendez-vous disponibles dans votre outil afin de choisir le format le plus adapté à votre activité quotidienne
Cet article contient les sections suivantes :
L’Événement : pour vos rendez-vous classiques
L'Événement est conçu pour une gestion simple et rapide de votre emploi du temps, avec une ergonomie épurée proche de celle d'un agenda classique comme Google Calendar.
Il est idéal pour :
Les rendez-vous commerciaux ou en magasin.
Les réunions d'équipe ou rituels d'entreprise.
Vos rendez-vous personnels ou tâches administratives.
Caractéristiques principales
Focus sur l'essentiel : participants, lieu, horaires et confidentialité.
Rapidité : une saisie simplifiée pour bloquer un créneau en quelques secondes.
L’Intervention : pour vos prestations techniques
L'Intervention est un rendez-vous structuré, spécifiquement dédié aux métiers de l'intervention (maintenance, SAV, chauffage, CVC, photovoltaïque, ramonage). Elle permet de suivre précisément une mission chez un client, de la préparation à la facturation.
Elle est indispensable pour :
Les visites techniques et poses de matériel.
Les entretiens annuels et le SAV.
Les dépannages urgents.
Ce que permet l'Intervention :
Suivi de protocole : respecter des étapes précises durant la mission.
Preuves visuelles : prise de photos directement depuis l'application mobile.
Rapport d'activité : rédaction d'un compte rendu détaillé pour le client.
Gestion financière : émission de devis, de factures et collecte du paiement.
Tableau comparatif des fonctionnalités
Fonctionnalité |
Événement | Intervention |
|---|---|---|
Usage |
Commercial / Interne / Perso | Technique / Maintenance / Pose |
Prise de photos |
Non | Oui |
Compte rendu |
Notes simples | Rapports structurés |
Questionnaire |
Non | Oui |
Suivi des équipements |
Non | Oui |
Facturation sur place |
Non | Oui |
Visibilité Planning |
Oui | Oui |
Pour aller plus loin
📓Pour aller plus loin → Saisir un évènement sur le planning
Commentaires
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.