Créer une opportunité

Sommaire

Cet article contient les sections suivantes : 

• Créer une opportunité
• Renseigner les informations principales
• Ajouter des informations additionnelles

Créer une opportunité

Chemin d’accès : 

• Pour les plans standards et experts : CRM > Vente > Mon pipeline

Pour créer une nouvelle opportunité, cliquez sur Nouveau.

Renseigner les informations principales

• Titre de l’opportunité

Le titre de l’opportunité est alimenté automatiquement avec le nom du client dans le format suivant : "Opportunité de Prénom NOM", par exemple "Opportunité de Jackie JOYNER-KERSEE".

Il est possible de personnaliser le titre de votre opportunité en la nommant comme vous le souhaitez.

• Revenu espéré

Le revenu espéré vous permet d’indiquer le chiffre d’affaires potentiel attendu de ce projet.

• Probabilité

La probabilité est définie automatiquement selon l’étape de l’opportunité. Elle correspond à la probabilité de réaliser l’affaire. Les variables prises en compte pour la notation prédictive sont paramétrables.

Bloc Prospect

Le bloc Prospect vous permet de sélectionner le client ou de le créer s’il n’existe pas encore dans votre base contacts.

Bloc Qualification et Suivi

Le bloc Qualification et suivi vous permet de structurer des informations complémentaires sur le suivi de votre projet et les acteurs de cette opportunité.

• Priorité

La priorité permet d’indiquer la priorité du projet en le qualifiant de 0 à 3 étoiles. Par exemple, vous pouvez ne pas mettre d'étoiles pour un projet qui n'est pas urgent et indiquer 3 étoiles pour un projet très qui très urgent.

• Date de projet

La date de projet correspond à la date à laquelle le client souhaite réaliser son projet.

• Date de clôture

La date de clôture correspond à une estimation de la date à laquelle l’opportunité sera fermée.

• Société

La société est celle sur laquelle vous créez votre opportunité (renseignée automatiquement).

• Etiquettes

Les étiquettes de l’opportunité vous permettent un suivi supplémentaire et remontent sur la vue Kanban de l’opportunité. Elles sont paramétrables en fonction de votre besoin et fonctionnement.

• Etiquettes clients

Les étiquettes clients sont les étiquettes qui ont été renseignées sur la fiche contact du client.

• Vendeur et Prospecteur

Le vendeur et le prospecteur sont les employés qui ont contribué à la vente du projet.

Bloc Marketing

Le bloc Marketing permet d’identifier l’origine de l’opportunité.

• Campagne, Canal, Source

Ces trois champs vous permettent d'identifier l'origine de vos clients,  par exemple si celle-ci est issue d’une campagne e-mail ou d’un évènement en magasin.

Identifier les campagnes, canaux, sources vous permettra de mesurer l’efficience de vos actions et votre notoriété (évènements, campagnes, bouche à oreille etc.)

Par exemple, dans le cadre d'une opportunité créée suite à une journée Portes Ouvertes, on pourrait qualifier les champs comme ceci :
- Campagne : Offre de Printemps
- Canal : Journée Portes Ouvertes
- Source : Direct

• Apporté par

Il est aussi possible de gérer les parrainages entre clients, via le champ Apporté par qui fait appel à la base contacts.

Ajouter des informations additionnelles

Onglet Notes internes

Dans l’onglet Notes internes, deux champs sont disponibles pour noter des informations diverses sur le projet.

Onglet Informations supplémentaires

Dans cet onglet, nous retrouvons la date de création de l’opportunité et la date où les dernières modifications ont été effectuées sur cette opportunité.

Onglet Partenaire

Dans l’onglet Partenaire, il est possible de lier à l’opportunité des contacts comme par exemple un architecte, un maître d'œuvre ou un interlocuteur chargé du projet. Ces champs font appel à la base contacts.

Onglet Projet

Dans l’onglet Projet, il est possible d’insérer un questionnaire spécifique. Il recense alors l'ensemble des questions à poser pour le projet, par exemple, afin d'orienter une négociation commerciale ou avoir des précisions sur celui-ci.

Il faut cliquer sur Répondre pour accéder à une version web du questionnaire. Vous pouvez alors répondre aux questions avec votre client.