La fiche d'une intervention rassemble tout ce que vous devez savoir avant de partir : le client, l'adresse, les horaires, la description du travail, les documents joints et l'historique. C'est aussi depuis cette fiche que vous accédez à la réalisation de l'intervention.
Cet article contient les sections suivantes :
- Ouvrir la fiche d'une intervention
- Lire l'en-tête et le statut
- Ajouter ou retirer une étiquette
- Parcourir les sections de la fiche
- Modifier la description
- Comprendre pourquoi une intervention n'est pas modifiable
- Accéder à la réalisation
- Bonnes pratiques
- Pour aller plus loin
Ouvrir la fiche d'une intervention
- Toucher l'onglet Ce jour pour vos interventions du jour, ou Planning pour les autres jours.
- Toucher l'intervention voulue.
Lire l'en-tête et le statut
En haut de la fiche, vous trouvez :
- le nom de la tâche (en majuscules) et le nom de l'intervention ;
- la date et les horaires prévus ;
- le statut, dans une pastille de couleur (Ex : Confirmé) ;
- les étiquettes de l'intervention.
Les statuts possibles sont :
- Brouillon : l'intervention n'est pas encore validée par le bureau.
- Confirmé : l'intervention est planifiée et prête à être réalisée.
- En cours : l'intervention a été démarrée.
- En pause : l'intervention a été mise en pause.
- Réalisé : l'intervention est terminée.
- Inachevé : l'intervention n'a pas pu être terminée.
- Reporté : l'intervention a été reportée.
- Annulé : l'intervention a été annulée.
- Clôturé : le bureau a clôturé l'intervention.
| 💡Note : quand la pastille est grise, l'intervention ne peut pas être modifiée. Il est possible de modifier le rendez-vous pour changer sont statut. |
| 📓Pour aller plus loin → Modifier ou dupliquer un rendez-vous |
Ajouter ou retirer une étiquette
Les étiquettes servent à classer l'intervention (par exemple « Urgent »).
Pour ajouter une étiquette :
- Toucher la puce grise Etiquette +.
- Cocher une ou plusieurs étiquettes dans la liste Ajouter une étiquette.
Pour retirer une étiquette :
- Toucher la croix de l'étiquette.
- Confirmer la suppression.
Parcourir les sections de la fiche
Faire défiler la fiche pour consulter les sections suivantes :
-
Actions client : boutons pour appeler, envoyer un SMS, envoyer un e-mail ou lancer l'itinéraire. Un bouton grisé signale une information manquante.
- Client et adresse : toucher le nom pour ouvrir la fiche du client, la consulter ou la modifier. Le dépliant Notes affiche les notes du client (codes d'accès, consignes…).
- Équipements : les équipements du client concernés par l'intervention, et leur localisation.
- Consulter l'historique : les interventions passées et à venir à cette adresse. Si aucune n'existe, Aucun historique s'affiche.
- Intervenants : les techniciens prévus et le magasin. Toucher la section pour appeler un collègue.
- Envoyer le rapport : visible une fois l'intervention terminée (voir l'article « Envoyer le rapport d'intervention au client »).
- Description interne (pour l'équipe) et Description externe (visible par le client).
- Pièces jointes : documents envoyés par le bureau (plans, notices…). Une icône de téléchargement signale un document pas encore présent sur le téléphone.
- Temps réels : heure de démarrage, durées, temps de trajet et date de signature, une fois renseignés.
Modifier la description
- Toucher la Description interne ou la Description externe.
- Saisir le texte.
- Valider.
La modification est enregistrée tout de suite sur votre téléphone, puis envoyée sur l'interface Web.
Comprendre pourquoi une intervention n'est pas modifiable
Dans certains cas, vous pouvez consulter l'intervention mais pas la modifier. Un encadré explique alors la raison sous l'en-tête :
- Cette intervention a été créée depuis ce mobile ou Les informations de RDV de cette intervention ont été modifiées depuis ce mobile : l'intervention attend d'être synchronisée sur l'interface Web. Elle redeviendra modifiable dès que votre téléphone aura du réseau.
- L'intervention est actuellement clôturée : l'intervention a été clôturée sur l'interface Web par un utilisateur.
- L'intervention est actuellement en brouillon, annulée, reportée ou inachevée : son statut ne permet pas de la réaliser. Il faut modifier le statut.
- Cette intervention est en dehors de la période de modification : sa date est trop éloignée d'aujourd'hui.
- Vous n'êtes pas intervenant sur cette intervention : vous n'êtes pas affecté à cette intervention.
- Si le suivi de temps automatique est configuré, vous n'avez pas Démarrer l'intervention.
| 💡Note : une intervention En cours ou En pause reste toujours modifiable, quelle que soit sa date. Vous pouvez donc toujours terminer une intervention que vous avez démarrée. |
Accéder à la réalisation
Toucher Accéder à l'intervention en bas de la fiche.
| 📓Pour aller plus loin → Démarrer, mettre en pause et terminer une intervention |
Bonnes pratiques
- Lire la description et les notes du client avant de partir : elles contiennent souvent les informations d'accès.
- Consulter l'historique pour savoir ce qui a déjà été fait chez le client.
- Télécharger les pièces jointes avant de partir, quand vous avez encore du réseau.
Pour aller plus loin
| 📓Pour aller plus loin → Démarrer, mettre en pause et terminer une intervention |
| 📓Pour aller plus loin → Consulter la fiche d'un contact et utiliser les actions rapides |
| 📓Pour aller plus loin → Modifier ou dupliquer un rendez-vous |
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