La fiche d'un contact regroupe ses coordonnées, son adresse, ses notes et l'historique de ses interventions. Les boutons d'actions rapides vous permettent de l'appeler, de lui envoyer un SMS ou un e-mail, de vous rendre chez lui ou de lui créer une intervention en un seul geste.
Cet article contient les sections suivantes :
- Ouvrir la fiche d'un contact
- Lire les informations du contact
- Utiliser les actions rapides
- Consulter l'historique des interventions
- Modifier le contact
Ouvrir la fiche d'un contact
- Toucher l'onglet Contacts.
- Toucher le contact dans la liste, ou le rechercher avec la loupe.
| 📓Pour aller plus loin → Rechercher un contact dans l'application mobile |
Vous pouvez aussi ouvrir la fiche depuis une intervention :
- Ouvrir l'intervention.
- Toucher le nom du client dans la section client.
Lire les informations du contact
La fiche affiche, de haut en bas :
- le nom et les initiales du contact, et ses étiquettes ;
- l'identité : civilité et nom, et le Contact parent s'il en a un (par exemple la société à laquelle il appartient) ;
- les téléphones : chaque numéro avec son type (mobile, domicile, bureau…) ;
- l'e-mail ;
- l'adresse, avec la mention Adresse géolocalisée ou Adresse non géolocalisée ;
- les notes saisies sur le contact ;
- Consulter l'historique : les interventions passées et à venir.
| 💡Note : la mention Adresse non géolocalisée signifie que l'application ne connaît pas la position exacte de l'adresse. L'itinéraire ne sera pas disponible. |
| 📓Pour aller plus loin → Géolocaliser l'adresse d'un contact |
Utiliser les actions rapides
Sous le nom du contact, une rangée de boutons ronds vous permet d'agir directement :
- Téléphone : appeler le contact. S'il a plusieurs numéros, choisir le numéro dans la liste Numéros.
- SMS : ouvrir votre application de messages avec le numéro du contact.
- E-mail : ouvrir votre messagerie avec l'adresse du contact.
- Itinéraire : lancer le guidage jusqu'à l'adresse du contact avec votre application préférée.
- Calendrier avec un + : créer une intervention pour ce contact, avec ses informations déjà remplies.
Un bouton plus pâle indique qu'une information manque. Si vous le touchez, un message vous indique quoi compléter :
- Un numéro de téléphone doit être renseigné pour pouvoir appeler le contact
- Une adresse mail doit être renseignée pour pouvoir envoyer un mail au contact
- Le contact doit être géolocalisé
| 🧑🏫Exemple : vous êtes en retard pour un rendez-vous. Ouvrez la fiche du client et touchez SMS pour le prévenir, puis Itinéraire pour lancer le guidage. |
| 💡Note : si vous ne voyez pas le bouton Calendrier avec un +, vous n'avez pas l'autorisation de créer des interventions. Contactez votre administrateur. |
Consulter l'historique des interventions
- Dans la fiche du contact, toucher Consulter l'historique.
- Choisir l'onglet Historique (interventions passées) ou A venir (interventions prévues).
-
Toucher une intervention passée pour ouvrir sa fiche complète.
| 💡Note : l'historique affiche les interventions de toutes les adresses du contact. Une connexion internet est nécessaire. |
Modifier le contact
- Toucher Modifier en bas de la fiche.
- Modifier les informations voulues.
-
Toucher Enregistrer.
| 💡Note : si le bouton Modifier n'apparaît pas, vous n'avez pas l'autorisation de modifier les contacts. Contactez votre administrateur. |
| 📓Pour aller plus loin → Créer ou modifier un contact |
Bonnes pratiques
- Consulter l'historique avant une intervention : vous saurez ce qui a déjà été fait chez le client.
- Lire les notes du contact : elles contiennent souvent des informations utiles (code d'accès, horaires, interlocuteur).
- Compléter une information manquante dès que vous la connaissez (numéro, e-mail), pour en faire profiter vos collègues.
Pour aller plus loin
| 📓Pour aller plus loin → Géolocaliser l'adresse d'un contact |
| 📓Pour aller plus loin → Créer une intervention |
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