Créer ou modifier un contact dans l'application mobile

Cet article contient les sections suivantes :

• Créer un contact
• Remplir le formulaire
• Enregistrer le contact
• Modifier un contact existant

Chemin d'accès

• Créer : Accueil > bouton + > Nouveau contact
• Créer depuis la recherche : Accueil > Contacts > loupe > +Créer
• Modifier : Accueil > Contacts > [nom du contact] > Modifier

Créer un contact

1. Toucher le bouton + au centre de la barre du bas.
    

   

    

2. Toucher Nouveau contact.
    

   

    

Vous pouvez aussi créer un contact depuis la recherche :

1. Dans l'onglet Contacts, toucher la loupe.
2. Toucher +Créer à droite de la barre de recherche

Remplir le formulaire

Section Contact

1. Choisir Particulier ou Société.
2. Saisir le nom :
   • pour un particulier, selon votre configuration, le Prénom et le Nom, ou un seul champ Nom ;
   • pour une société, le Nom de la société.
3. Pour un particulier, choisir si besoin :
   • le Contact parent : la société ou le contact principal auquel il est rattaché ;
   • la Civilité.
4. Saisir l'Email.

Téléphones

1. Toucher Ajouter un numéro.
2. Choisir le Type : Portable, Domicile, Travail ou Fax.
3. Saisir le Numéro.
4. Recommencer pour chaque numéro.

Pour retirer un numéro, toucher la corbeille à côté.

Section Adresse

1. Saisir l'Adresse. Selon votre configuration, des suggestions apparaissent pendant la saisie : toucher la bonne adresse pour remplir automatiquement le code postal et la ville.
2. Compléter si besoin l'Adresse (suite) (bâtiment, étage…), le Code postal et la Ville.
3. Toucher Géolocaliser l'adresse pour enregistrer la position exacte (voir l'article « Géolocaliser l'adresse d'un contact »).

Section Notes

• Saisir dans Notes internes les informations utiles à vos collègues.

Champs obligatoires

• Seul le nom est obligatoire. S'il manque, le message Ce champ doit être saisi s'affiche.
• Chaque numéro de téléphone ajouté doit être rempli, ou supprimé.

Enregistrer le contact

1. Toucher Enregistrer en bas de l'écran.
2. Si un contact avec le même téléphone ou le même e-mail existe déjà, le message Un contact avec ce téléphone ou courriel existe déjà, voulez-vous continuer? s'affiche :
   • toucher Annuler pour revenir au formulaire et vérifier ;
   • toucher OK pour créer le contact quand même.
3. Attendre la fin de l'envoi : l'écran se ferme tout seul.

Sans connexion internet, le message Synchronisation impossible. Données sauvegardées avant une nouvelle tentative d'envoi. s'affiche. Votre contact est bien enregistré sur votre mobile : il sera envoyé au bureau dès que la connexion reviendra.

Modifier un contact existant

1. Ouvrir la fiche du contact.
2. Toucher Modifier.
3. Modifier les informations voulues.
4. Toucher Enregistrer.

Si vous quittez l'écran sans enregistrer, le message Êtes-vous sûr de vouloir quitter sans sauvegarder ? vous demande de confirmer.

Bonnes pratiques

• Rechercher le contact avant de le créer, pour éviter les doublons.
• Renseigner au moins un téléphone portable : il permet d'envoyer des SMS au client.
• Géolocaliser l'adresse dès la création : l'itinéraire et la recherche de créneaux en dépendent.
• Utiliser les notes internes pour les informations pratiques (accès, interlocuteur).

Pour aller plus loin