L'onglet Contacts vous donne accès aux clients liés à vos interventions. La recherche vous permet de retrouver n'importe quel contact par son nom, son téléphone ou son e-mail, et d'en créer un nouveau s'il n'existe pas.
Cet article contient les sections suivantes :
- Consulter la liste des contacts
- Rechercher un contact
- Filtrer par étiquette
- Retrouver un contact consulté récemment
Chemin d'accès
Accueil > Contacts
Consulter la liste des contacts
- Toucher l'onglet Contacts en bas de votre écran.
- Faire défiler la liste. Les contacts sont classés par ordre alphabétique.
Pour chaque contact, la liste affiche :
- ses initiales et son nom
- son adresse
- ses étiquettes, s'il en a
- une icône téléphone, si un numéro est renseigné : elle permet d'appeler ou d'envoyer un SMS
- une icône d'itinéraire, pour vous rendre à son adresse.
| 💡Note : Cette liste contient uniquement les contacts liés à vos interventions planifiées ; elle est accessible même sans connexion internet. Pour trouver un autre contact, utilisez la recherche avec la loupe en haut à droite de votre écran. |
Rechercher un contact
- Dans l'onglet Contacts, toucher la loupe en haut à droite.
- Saisir le nom, le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du contact.
- Attendre un instant : les résultats s'affichent automatiquement.
- Toucher le contact voulu pour ouvrir sa fiche.
Si aucun contact ne correspond, le message Aucun client trouvé s'affiche. Vous pouvez alors créer le contact avec le bouton +Créer à côté de votre barre de recherche.
| 📓Pour aller plus loin → Créer ou modifier un contact |
| 🚨Avertissement : sans connexion internet, la recherche se fait uniquement sur les contacts déjà présents sur votre téléphone, et seulement par leur nom. Pour rechercher par téléphone ou e-mail, ou parmi tous les contacts de votre entreprise, une connexion internet est nécessaire. |
Filtrer par étiquette
Si votre entreprise utilise des étiquettes pour classer ses contacts (par exemple « Particulier », « Syndicats », « Grand compte »), vous pouvez les utiliser pour affiner la recherche.
- Dans l'écran de recherche, toucher Etiquette.
- Cocher une ou plusieurs étiquettes.
- Saisir votre recherche.
| 💡Note : le filtre par étiquette ne fonctionne qu'avec une connexion internet. |
Retrouver un contact consulté récemment
- Toucher la loupe dans l'onglet Contacts.
- Sans rien saisir, consulter la liste Contacts récemments consultés.
- Toucher le contact voulu.
Cette liste contient les 10 derniers contacts que vous avez ouverts.
| 🧑🏫Exemple : vous avez consulté la fiche d'un client le matin et vous devez le rappeler l'après-midi. Ouvrez la recherche : il apparaît en tête des contacts récents, sans rien avoir à saisir. |
Bonnes pratiques
- Rechercher par le n° de téléphone quand un client vous appelle : c'est le moyen le plus rapide de retrouver sa fiche.
- Vérifier la liste avant de créer un contact, pour éviter les doublons.
- Lancer une synchronisation (bouton en haut de l'onglet Ce jour) si un contact récemment ajouté par le bureau n'apparaît pas encore.
Pour aller plus loin
| 📓Pour aller plus loin → Consulter la fiche d'un contact et utiliser les actions rapides |
| 📓Pour aller plus loin → Géolocaliser l'adresse d'un contact |
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