Cet article contient les sections suivantes :

• Naviguer dans le planning

• Organiser l'affichage du planning

  • Vue par équipe ou par employé

  • Filtrer l'affichage des techniciens et des équipes

  • Couleurs selon le modèle d'intervention ou selon l'employé

• Bonnes pratiques

• Pour aller plus loin

Chemin d’accès : 

• Pour le plan basique : OpenFire > Interventions > Mon planning d'intervention
• Pour les autres plans : Interventions > Interventions > Planning

Naviguer dans le planning

La vue Planning propose plusieurs outils pour vous déplacer facilement dans le temps :

Se déplacer dans le temps :

1. Cliquer sur le bouton Jour ou Semaine pour choisir l'échelle temporelle

2. Curseur de zoom (en vue jour) : ajuster la largeur des colonnes horaires pour afficher plus ou moins de détails.

3. Utiliser les flèches Précédent et Suivant pour changer de période

4. Cliquer sur le bouton Aujourd'hui pour revenir à la date actuelle

5. Utiliser le Sélecteur de date pour accéder directement à une journée spécifique

Déplacer une intervention (glisser-déposer) :

1. Maintenir le clic enfoncé sur l'intervention à déplacer

2. Glisser la vignette vers un autre créneau horaire ou sur la ligne d'un autre employé

3. Relâcher le bouton de la souris pour valider le déplacement

Organiser l'affichage du planning

Vue par équipe ou par employé

La vue Planning vous permet d'organiser la présentation des interventions selon deux modes de regroupement :

• Vue par employé : chaque ligne du planning correspond à un employé (intervenant principal). Les interventions assignées à cet employé sont affichées sur sa ligne. Ce mode est idéal pour suivre la charge de travail individuelle de chaque technicien.

• Vue par équipe : chaque ligne du planning correspond à une équipe. Les interventions assignées aux membres de l'équipe sont regroupées sur la ligne de cette équipe. Ce mode est utile pour avoir une vision globale de la charge de travail par équipe.

Changer le mode d'affichage :

1. Cliquer sur Regrouper par en-dessous de la barre de recherche pour ouvrir le menu de regroupement

2. Sélectionner Technicien pour afficher le planning par employé

3. Sélectionner Équipe pour afficher le planning par équipe

Filtrer l'affichage des techniciens et des équipes

Afin d'aérer votre planning et de vous concentrer sur certains collaborateurs ou sous-groupes, vous pouvez cocher ou décocher des techniciens et des équipes depuis le panneau de configuration latéral.

Masquer ou afficher des techniciens et des équipes :

1. Cliquer sur l'icône du panneau Configuration située sur la droite du planning

2. Parcourir la liste sous la section Techniciens ou utiliser le champ Recherche... pour trouver un intervenant

3. Cocher ou décocher la case à côté d'un employé pour l'afficher ou le masquer sur le planning

4. Cocher ou décocher la case à côté d'une équipe (ex : Nord-Ouest, Sud-Est, SAV) pour sélectionner ou désélectionner l'ensemble des membres de cette équipe en un clic

5. Utiliser l'option Tout sélectionner pour afficher l'ensemble de vos ressources d'un seul coup

Couleurs selon le modèle d’intervention ou selon l’employé

Vous pouvez choisir la manière dont la couleur des vignettes d'intervention est appliquée :

• Couleur par employé : chaque technicien se voit attribuer une couleur. Les interventions sont colorées en fonction du technicien à laquelle elles sont assignées. Toutes les interventions planifiées sur la ligne d’un employé porteront sa couleur. Ce mode est pratique pour distinguer rapidement les interventions par responsable.

• Couleur par modèle d’intervention : chaque modèle d'intervention (par exemple : "Installation", "Maintenance", "Dépannage") possède une couleur propre. Toutes les interventions créées à partir d'un même modèle partagent cette couleur. Ce mode permet d'identifier le type de prestation en un coup d'œil.

Changer le mode d'affichage des couleurs :

1. Cliquer sur le panneau de configuration (icône située sur la droite de votre planning > Ouvrir le panneau de configuration) : 

   

2. Sélectionner Par employé pour colorer le planning selon l'intervenant

3. Sélectionner Par modèle pour colorer le planning selon les modèles d’intervention

Légendes et icones selon le statut d'intervention

Une légende visuelle est automatiquement appliquée selon le statut de l'intervention :

Des icônes spécifiques peuvent également apparaître sur vos interventions :

• 🔒 : intervention figée (sa date et son heure sont verrouillées et non modifiables par les outils d'optimisation automatique).

• 👤 : intervention avec plusieurs intervenants dont l'employé est le technicien principal
• 👥: intervention avec plusieurs intervenants dont l'employé n'est pas le technicien principal (intervenant secondaire)

Bonnes pratiques

• Privilégier la vue par employé au quotidien pour vous assurer qu'aucun technicien n'est en surcapacité ou en sous-charge.

• Basculer en vue par équipe lors de vos réunions de planification globale pour répartir efficacement la charge de travail.

• Exploiter le code couleur afin de repérer les types d'interventions prédominants dans la journée.

• Prêter attention aux indicateurs visuels (icônes 🔒 et 👥) avant de déplacer une intervention afin d'éviter toute erreur de planification multi-intervenants.

• Appliquer des filtres complémentaires (par état, par client ou par tâche) pour alléger l'affichage lorsque votre volume d'activité est important.

• Prendre en compte les zones grises de trajet pour anticiper le temps de route réel de vos techniciens et éviter les chevauchements d'horaires.

Pour aller plus loin