Depuis la fiche d'une intervention, vous pouvez modifier son rendez-vous (date, durée, intervenants, statut…) ou la dupliquer pour créer une nouvelle intervention avec les mêmes informations. Les deux utilisent le même formulaire que la création d'une intervention.
Cet article contient les sections suivantes :
- Ouvrir le menu de la fiche intervention
- Modifier un rendez-vous
- Dupliquer un rendez-vous
- Après l'enregistrement
Ouvrir le menu de la fiche intervention
- Ouvrir la fiche de l'intervention.
- Toucher le menu (trois points) en haut à droite.
Le menu propose :
- Modifier RDV : modifier les informations de cette intervention ;
- Dupliquer le RDV : créer une nouvelle intervention à partir de celle-ci.
| 💡Note : si le menu n'apparaît pas, vous n'avez pas l'autorisation de modifier les rendez-vous. Contactez votre administrateur. |
Modifier un rendez-vous
- Toucher Modifier RDV.
- Dans le formulaire, modifier les informations voulues :
- le Client et l'Adresse ;
- le Modèle d'intervention, la Tâche, le Type et la Durée, dans Plus de détails ;
- le Statut : tous les statuts sont proposés ;
- les intervenants ;
- la Date de début, à la main ou avec Rechercher une date ;
- l'option Figer la date et l'heure.
- Toucher Enregistrer.
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💡Note :
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Le fonctionnement de chaque champ, de Rechercher une date et de Figer la date et l'heure est détaillé dans l'article « Créer une intervention et choisir sa date ».
| 🧑🏫Exemple : le client vous appelle pour décaler son rendez-vous au lendemain. Ouvrez l'intervention, touchez Modifier RDV, changez la Date de début, puis touchez Enregistrer. |
Dupliquer un rendez-vous
Dupliquer est utile pour planifier une nouvelle intervention identique, par exemple un retour chez le client.
- Toucher Dupliquer le RDV.
- Vérifier les informations reprises de l'intervention d'origine : client, adresse, modèle, tâche, type, société, durée, temps de trajet et intervenants.
- Choisir la Date de début.
- Vérifier le Statut, Confirmé par défaut.
- Toucher Enregistrer.
| 🚨Avertissement : la date de début est réglée sur l'heure actuelle. Pensez à la changer avant d'enregistrer. |
| 💡Note : l'option Figer la date et l'heure n'est pas reprise si elle était présente sur l'intervention d'origine. Réactivez-la si besoin. |
| 🧑🏫Exemple : vous avez réalisé un dépannage et une pièce doit être commandée. Dupliquez le rendez-vous, choisissez la date prévue de livraison de la pièce, puis enregistrez : le retour chez le client est planifié avec les mêmes informations. |
Après l'enregistrement
- Après une modification, vous revenez à la fiche de l'intervention.
- Après une duplication, la fiche de la nouvelle intervention s'ouvre.
Sans réseau, le message Synchronisation impossible. Données sauvegardées avant une nouvelle tentative d'envoi. s'affiche. La modification est enregistrée sur votre téléphone et sera envoyée sur l'interface Web dès que la connexion reviendra.
| 🚨Avertissement : tant que la modification n'est pas arrivée sur l'interface Web, l'intervention ne peut pas être réalisée. Sa fiche affiche Les informations de RDV de cette intervention ont été modifiées depuis ce mobile. Elle ne sera éditable qu'après avoir été synchronisée. Évitez donc de modifier le rendez-vous juste avant de commencer l'intervention, si vous n'avez pas de réseau. |
Bonnes pratiques
- Prévenir le client après avoir modifié son rendez-vous.
- Vérifier la date de début après une duplication : elle est par défaut réglée sur l'heure actuelle.
- Modifier le rendez-vous avec du réseau de préférence, pour que l'intervention reste réalisable.
- Préférer Modifier RDV à l'annulation quand l'intervention doit simplement être déplacée.
Pour aller plus loin
| 📓Pour aller plus loin → Créer une intervention et choisir sa date |
| 📓Pour aller plus loin → Travailler sans réseau et envoyer ses données au bureau |
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