Les opportunités que votre tête de réseau vous confie arrivent directement dans votre base OpenFire. Vous les traitez comme vos autres opportunités, et votre tête de réseau est tenue informée de leur avancement automatiquement.
Cet article contient les sections suivantes :
- Chemin d'accès
- Avant de commencer
- Retrouver les opportunités reçues
- Prendre en main une opportunité reçue
- Suivre l'opportunité sur l'application mobile
- Ce qui est transmis à votre tête de réseau
- Rendre une opportunité à votre tête de réseau
Chemin d'accès
- Sur l'interface Web :
CRM > Ventes > Mon pipeline > Filtres > Opportunité auto - Sur l'application mobile :
Accueil > Opportunités
Avant de commencer
Pour que les opportunités arrivent à la bonne étape et que leur avancement soit transmis, chaque étape de votre pipeline doit porter le même numéro que l'étape équivalente chez votre tête de réseau. Votre tête de réseau vous communique sa numérotation.
-
Dans le pipeline, survoler le titre d'une colonne puis cliquer sur ⚙, puis Modifier.
- Dans Identifiant de l'étape de l'opportunité source, choisir le numéro de l'étape équivalente.
- Enregistrer, puis recommencer pour chaque étape.
| 💡Note : si vous ne voyez pas ⚙ sur les colonnes du pipeline, vous n'avez pas l'autorisation de modifier les étapes. Contactez votre administrateur. |
| 💡Note : la liaison entre votre base et celle de votre tête de réseau est mise en place par OpenFire. Vous n'avez rien d'autre à configurer. |
Retrouver les opportunités reçues
- Ouvrir le pipeline des opportunités.
- Cliquer sur Filtres, puis Opportunité auto.
Seules les opportunités reçues de votre tête de réseau s'affichent. Elles portent aussi le médium Réseau.
| 💡Note : si vous ne voyez pas les opportunités reçues, vous n'avez probablement accès qu'à vos propres opportunités. Contactez votre administrateur. |
Prendre en main une opportunité reçue
L'opportunité reçue contient le nom du contact, l'adresse, les téléphones, l'adresse e-mail, la description et les informations complémentaires.
- Ouvrir l'opportunité.
-
Dans Vendeur, choisir la personne qui va la traiter.
- Vérifier la fiche Client créée à la réception et, si le client existait déjà dans votre base, la remplacer par la fiche existante.
- Enregistrer.
Ce que vous recevez :
| Champ | Contenu |
|---|---|
| Titre de l'opportunité | Le titre donné par votre tête de réseau. |
| Nom du Client | Le nom du contact. |
| Adresse | Rue, complément, code postal, ville et pays. |
| Téléphone, Mobile | Les numéros du contact. |
| Courriel | L'adresse e-mail du contact. |
| Description (onglet Notes) | La description saisie par votre tête de réseau. |
| Autres infos (onglet Notes) | Les informations complémentaires de votre tête de réseau. |
Ce que vous ne recevez pas
- La fiche client de votre tête de réseau. À la réception, OpenFire crée une nouvelle fiche client dans votre base, à partir du nom du contact et des coordonnées reçues. Elle apparaît dans le champ Client.
- Un commercial de votre équipe. Votre tête de réseau ne choisit pas qui suit l'affaire chez vous : c'est à vous de renseigner le champ Commercial.
| 🚨Avertissement : la fiche client est créée sans recherche de doublon. Si ce client existe déjà chez vous, vous aurez deux fiches : choisissez la fiche existante dans le champ Client. |
Sur une opportunité reçue, le canal est Réseau :
Suivre l'opportunité sur l'application mobile
Une fois attribuée, l'opportunité reçue se retrouve aussi sur le téléphone du vendeur, comme toutes ses opportunités.
- Ouvrir le menu, puis toucher Opportunités.
- Dans la liste En cours, toucher l'opportunité.
- Modifier l'étape, la description ou les informations complémentaires : les changements sont enregistrés automatiquement.
Chaque changement d'étape réalisé sur le téléphone est transmis à votre tête de réseau, comme au bureau.
| 💡Note : l'opportunité n'apparaît sur le téléphone qu'une fois attribuée au vendeur (voir Prendre en main une opportunité reçue), sauf si celui-ci a accès à toutes les opportunités de l'entreprise. Si vous ne voyez pas Opportunités dans le menu, vous n'avez pas l'autorisation de consulter les opportunités. Contactez votre administrateur. |
Ce qui est transmis à votre tête de réseau
Votre tête de réseau voit l'avancement de l'opportunité quelques instants après chaque enregistrement. Un message dans l'historique de l'opportunité confirme chaque transmission.
| Vous… | Chez votre tête de réseau… |
|---|---|
| changez l'étape | l'opportunité passe à l'étape équivalente |
| marquez l'opportunité GAGNÉ | elle passe à l'étape gagnée équivalente |
| marquez l'opportunité PERDU | elle passe à Perdu |
Ne sont pas transmis :
- une étape sans numéro équivalent ;
- la restauration d'une opportunité perdue ;
- les opportunités que vous créez vous-même, ou que vous dupliquez à partir d'une opportunité reçue ;
- la suppression d'une opportunité.
| 💡Note : si la base de votre tête de réseau ne répond pas, la transmission est retentée automatiquement plus tard. Vous n'avez rien à faire. |
Rendre une opportunité à votre tête de réseau
Si vous ne pouvez pas traiter une opportunité, marquez-la PERDU. Elle passe alors à Perdu chez votre tête de réseau, qui peut décider de la suite.
| 🚨Avertissement : ne supprimez pas une opportunité reçue. Votre tête de réseau n'en serait pas informée. |
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