Vous pouvez suivre vos opportunités directement depuis votre application mobile : les retrouver, les faire avancer d'étape, compléter leurs informations et planifier vos prochaines actions, sans repasser par le bureau.
Cet article contient les sections suivantes :
- Chemin d'accès
- Avant de commencer
- Retrouver vos opportunités
- Consulter une opportunité
- Modifier une opportunité
- Planifier et suivre vos activités
- Les opportunités perdues
- Ce qui se fait uniquement au bureau
Chemin d'accès
- Liste des opportunités :
Menu > Opportunités - Détail d'une opportunité :
Menu > Opportunités > [opportunité] - Messages et activités :
Menu > Opportunités > [opportunité] > Messages et activités
Avant de commencer
Le menu Opportunités est réservé aux commerciaux. Pour y avoir accès :
- votre fiche employé doit être cochée Est un commercial ;
- vous devez avoir l'autorisation de consulter les opportunités.
| 💡Note : si vous ne voyez pas Opportunités dans le menu, l'une de ces deux conditions n'est pas remplie. Contactez votre administrateur. |
| 🚨Avertissement : la gestion des opportunités nécessite une connexion internet. Sans réseau, la liste ne se charge pas et vos modifications ne peuvent pas être enregistrées. |
Retrouver vos opportunités
Lire la liste
Ouvrir le menu, puis toucher Opportunités.
Chaque opportunité s'affiche sous forme de carte avec :
- son étape, en bandeau ;
- son nom et le nom du client ;
- l'adresse du client, ou Adresse non géolocalisée si elle est absente ;
- ses étiquettes ;
- la Prochaine action à faire, en couleur selon son échéance (en retard, aujourd'hui, planifiée), avec le nombre d'activités en attente s'il y en a plusieurs ;
- sa Description.
Par défaut, la liste affiche les opportunités de toutes les étapes sauf les étapes gagnées. Les opportunités se chargent au fur et à mesure que vous faites défiler la liste. Tirer la liste vers le bas pour la rafraîchir.
| 💡Note : la liste affiche les opportunités que vous êtes autorisé à consulter : les vôtres seulement, ou toutes celles de l'entreprise, selon vos droits. |
Rechercher et filtrer
La barre de recherche, en haut de l'écran, permet de trouver une opportunité à partir de son nom, du nom du contact ou du client, de son adresse e-mail ou d'un numéro de téléphone.
Les filtres se combinent entre eux :
| Filtre | Description | Quand l'utiliser |
|---|---|---|
| Étape | Affiche uniquement les étapes sélectionnées | Voir les opportunités gagnées, ou se concentrer sur une étape |
| Étiquettes | Affiche les opportunités portant au moins une des étiquettes sélectionnées | Retrouver une catégorie d'opportunités |
| Perdus | Affiche uniquement les opportunités perdues | Retrouver une opportunité abandonnée |
| Avec activités | Affiche uniquement les opportunités qui ont au moins une activité à faire | Préparer votre journée |
| 🧑🏫Exemple : pour retrouver vos opportunités dans l'étape Devis, toucher Étape, puis sélectionner l'étape Devis. |
Consulter une opportunité
Dans la liste, toucher l'opportunité souhaitée.
L'écran de détail présente :
- les étiquettes, si l'opportunité en a ;
- l'étape, avec son numéro dans le pipeline (par exemple Étape 2: Qualifié) ;
- les boutons pour appeler le client, lui envoyer un SMS ou un e-mail, ou lancer l'itinéraire jusqu'à son adresse ;
- le bloc Informations client. Toucher ce bloc pour ouvrir la fiche du client ;
- le bloc Messages et activités. Toucher ce bloc pour ouvrir la listes des activités réalisées ou à réaliser et pour créer une nouvelle activité.
- les Détails de l'opportunité : Date de création, Informations additionnelles et Description.
| 💡Note : Le bloc client n'apparaît que si un client est rattaché à l'opportunité. |
Modifier une opportunité
Changer d'étape
- Toucher l'étape, sous le nom de l'opportunité.
- Dans Changer d'étape, toucher la nouvelle étape.
Les étapes déjà franchies sont cochées en vert, l'étape actuelle est mise en avant. Vous pouvez passer à n'importe quelle étape, en avant comme en arrière.
Compléter les informations
-
Dans Détails de l'opportunité, toucher le crayon à droite de Informations additionnelles ou Description.
- Saisir le texte.
Gérer les étiquettes
- Pour ajouter une étiquette : toucher Etiquette +, puis cocher les étiquettes dans Ajouter une étiquette.
- Pour retirer une étiquette : toucher la croix de l'étiquette, puis confirmer.
L'enregistrement automatique
Il n'y a pas de bouton Enregistrer : chaque modification est envoyée automatiquement. Un bandeau en haut de l'écran indique Enregistrement… pendant l'envoi.
Si l'envoi échoue, le bandeau affiche Modifications non enregistrées et vous propose de réessayer. Si vous quittez l'écran à ce moment-là, l'application vous demande si vous voulez réessayer ou quitter sans enregistrer.
Planifier et suivre vos activités
Sur l'opportunité, le bloc Messages et activités regroupe l'historique de l'opportunité et ses activités à faire.
- Toucher Messages et activités.
- Consulter l'Historique (notes internes, messages client, pièces jointes) et les Activités à faire.
Pour planifier une activité :
- Toucher Nouvelle activité.
- Choisir le Type d'activité, saisir le Résumé et la Date d'échéance.
- Confirmer la création.
Pour terminer une activité :
- Sur l'activité, toucher Terminé.
- Ajouter un Commentaire de clôture si besoin, puis toucher Terminer l'activité.
Une activité peut aussi être modifiée ou supprimée depuis sa fiche.
| 💡Note : les rendez-vous et les demandes de document affichent Gérable depuis le bureau uniquement : vous les voyez, mais vous ne pouvez ni les créer, ni les modifier, ni les terminer depuis le téléphone. |
Les opportunités perdues
Une opportunité perdue s'affiche avec le bandeau PERDU. Elle est en lecture seule : l'étape, les étiquettes, les informations et les activités ne sont plus modifiables.
Pour les retrouver, activer le filtre Perdus dans la liste.
Ce qui se fait uniquement au bureau
Depuis le téléphone, vous ne pouvez pas :
- créer une opportunité ;
- renommer une opportunité ;
- changer le commercial ou le client de l'opportunité ;
- marquer une opportunité PERDU, ni restaurer une opportunité perdue ;
- envoyer un message ou noter un commentaire dans l'historique.
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